Clientes

Los Clientes son las entidades que reciben productos a través de documentos de salida. Este módulo permite administrar toda la información de contacto y configuración necesaria para los procesos de despacho.

¿Qué son los Clientes?

Los clientes en iGlobal WMS representan:

🏥 Centros de Salud: CESFAM, consultorios, hospitales
🏢 Otras bodegas: Para transferencias internas
👥 Organizaciones: Entidades que reciben medicamentos o insumos
🚚 Destinatarios: Cualquier receptor autorizado de productos

Cómo acceder al módulo

Ve a Datos Maestros → Clientes
Visualiza la lista completa de clientes registrados
Usa los filtros para encontrar clientes específicos

Información requerida

📋 Datos principales

Información básica:

Código: Identificador único del cliente (ej: CLI-001)
Nombre: Razón social o nombre comercial del cliente
Persona de Contacto: Representante principal del cliente

Información de contacto:

Dirección: Ubicación física completa del cliente
Correo Electrónico: Email principal para comunicaciones
Teléfono: Número de contacto principal

Estado:

Cliente Activo: Indica si está habilitado para operaciones

✅ Campos obligatorios

Código (único en el sistema)
Nombre

📞 Campos opcionales

Persona de contacto
Dirección
Email
Teléfono

Proceso de gestión

1. Crear nuevo cliente

Desde la lista principal:

Haz clic en “Crear Cliente”
Completa la información básica requerida
Añade información de contacto opcional
Marca como “Activo” si está habilitado

2. Configurar información de contacto

Datos de contacto completos:

Ejemplo de cliente completo:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Código: CESFAM-001                      │
│ Nombre: CESFAM Los Andes                │
│ Contacto: Dr. Juan Pérez                │
│ Dirección: Av. Principal 123            │
│ Email: cesfam.losandes@minsal.cl        │
│ Teléfono: +56 9 9999 9999              │
│ Estado: ✅ Activo                       │
└─────────────────────────────────────────┘

3. Gestión de estados

Estados disponibles:

✅ Activo: Cliente habilitado para recibir productos
❌ Inactivo: Cliente deshabilitado temporalmente

Cambio de estado:

Usa el toggle en la tabla principal
Los clientes inactivos no aparecen en documentos de salida

Funciones principales

🔍 Búsqueda y filtros

Búsqueda avanzada:

Por código de cliente
Por nombre comercial
Por persona de contacto
Por email o teléfono

Filtros disponibles:

Estado: Activos, inactivos o todos
Eliminados: Incluir clientes eliminados

📋 Gestión de información

Operaciones disponibles:

Ver detalles: Información completa del cliente
Editar: Modificar datos existentes
Eliminar: Eliminación lógica (se puede restaurar)
Restaurar: Recuperar clientes eliminados
Copiar datos: Funciones de copiado rápido

📊 Funciones de tabla

Características de la tabla:

Ordenamiento: Por cualquier columna
Copiado: Clic en campos para copiar al portapapeles
Columnas opcionales: Ocultar/mostrar información adicional
Exportación: Datos en formato Excel

Relación con otros módulos

📤 Documentos de Salida

Los clientes se seleccionan en:

Documentos de salida: Como destinatario principal
Picking: Referencia del cliente receptor
Despacho: Información de entrega

🔗 Integración con procesos

Flujo típico:

graph LR
    A[Cliente Registrado] --> B[Documento de Salida]
    B --> C[Picking]
    C --> D[Despacho al Cliente]

Tipos de clientes comunes

🏥 Centros de Salud

Ejemplos típicos:

CESFAM: Centros de Salud Familiar
Consultorios: Centros de atención primaria
Hospitales: Centros de mayor complejidad
SAPU: Servicios de Atención Primaria de Urgencia

🏢 Otras Instituciones

Destinatarios frecuentes:

Otras bodegas: Para transferencias internas
Programas especiales: Entregas focalizadas
Emergencias: Envíos por contingencias

Validaciones del sistema

✅ Validaciones automáticas

Al crear cliente:

Código único obligatorio
Formato válido de email
No duplicación de códigos

Al usar en documentos:

Cliente debe estar activo
Información de contacto completa recomendada
Validación de destinatario autorizado

⚠️ Alertas importantes

Estados del cliente:

Cliente inactivo no puede recibir productos
Cliente eliminado no aparece en listas
Cambios de estado requieren confirmación

Buenas prácticas

✅ Recomendaciones

Códigos de cliente:

Usa códigos descriptivos: CESFAM-001, HOSP-REGIONAL
Mantén consistencia en la nomenclatura
Incluye tipo de institución en el código

Información de contacto:

Actualiza regularmente datos de contacto
Incluye múltiples formas de comunicación
Especifica horarios de atención si es relevante

Gestión de estados:

Desactiva clientes temporalmente suspendidos
No elimines clientes con historial de entregas
Documenta razones de cambios de estado

❌ Evita

Errores comunes:

Códigos duplicados o poco descriptivos
Información de contacto incompleta o desactualizada
Eliminar clientes con movimientos activos
Crear múltiples registros para el mismo cliente

Reportes disponibles

📊 Información de clientes

Datos exportables:

Lista completa de clientes activos
Información de contacto actualizada
Historial de estados y cambios
Estadísticas de uso en documentos

Formatos disponibles:

Excel para análisis
PDF para impresión
CSV para integración

Permisos necesarios

Para gestionar clientes necesitas:

✅ Acceso a Datos Maestros
✅ Gestión de clientes: Crear, editar, eliminar
✅ Rol sugerido: Administrador o Encargado de Datos Maestros

Permisos especiales:

🛡️ Eliminar clientes: Según configuración del sistema
🛡️ Restaurar eliminados: Solo administradores

Integración con otros sistemas

📡 Sincronización

Si tu organización tiene otros sistemas:

SOME: Sistema de orientación médica estadística
REM: Resumen estadístico mensual
Sistemas municipales: Integración con plataformas locales

Beneficios de la integración:

Evita duplicación de datos
Mantiene información actualizada
Facilita reportes consolidados

Problemas comunes y soluciones

”No puedo crear cliente con este código”

Causa: El código ya existe en el sistema

Solución:

Verifica si el cliente ya está registrado
Usa un código único y descriptivo
Si existe, actualiza el cliente existente

”Cliente no aparece en documento de salida”

Posibles causas:

Cliente marcado como inactivo
Cliente eliminado del sistema
Permisos insuficientes

Solución:

Verifica el estado del cliente
Activa el cliente si está deshabilitado
Restaura si está eliminado

”Error al actualizar información de contacto”

Causa: Formato incorrecto de email o datos duplicados

Solución:

Verifica formato del email
Asegúrate que no haya duplicación
Contacta soporte si persiste

Video tutorial

[Próximamente: Video de gestión de clientes paso a paso]

¿Siguiente paso? Los clientes configurados pueden ser utilizados en Documentos de Salida como destinatarios de productos.